Rapport sur les sociétés françaises d’ingénierie et de conseil en technologie
Article actualisé en 2025
Emmanuel Sartorius, un ingénieur général des Mines, a reçu la mission d’explorer les moyens de renforcer le développement et la compétitivité des sociétés françaises spécialisées dans l’ingénierie et le conseil en technologies, en mettant particulièrement l’accent sur leurs relations avec les entreprises clientes, dans un contexte de concurrence internationale intense.
Ce rapport s’inscrit dans la continuité d’un précédent rapport réalisé par le Médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance.
Analyse du rapport de 2011 — Point historique
Le rapport “Sociétés françaises d’ingénierie et de conseil en technologie” (2011) présente un panorama détaillé des acteurs de l’ingénierie-conseil à cette époque, leurs modèles d’affaires, leurs relations avec les donneurs d’ordre publics et privés, ainsi que les enjeux de compétitivité internationale. Il met notamment en lumière :
- La structuration des activités d’ingénierie et de conseil, souvent caractérisées par une forte dépendance vis-à-vis des grands donneurs d’ordre industriels et publics.
- Les défis liés à l’accès aux marchés internationaux, où les sociétés françaises cherchaient à se positionner face à des concurrents établis sur d’autres marchés européens et mondiaux.
- Les stratégies de croissance organique et externe (fusion, acquisition, partenariats) pour accroître la taille et les compétences des entreprises.
- Les déséquilibres sectoriels, entre grands groupes bien établis et petites structures plus spécialisées.
Cette analyse a servi, à l’époque, de référence pour comprendre la dynamique sectorielle, mais elle ne reflète plus les conditions actuelles du marché. Il est donc essentiel de la replacer dans un contexte historique avant d’examiner les tendances plus récentes.
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Données actualisées — Marché français en 2025
Taille du marché et croissance
Aujourd’hui, le paysage économique des ESN et des sociétés de conseil en technologies a significativement évolué sous l’effet de la transformation numérique, de l’externalisation accrue des services techniques et de la demande croissante en compétences spécialisées digitalisées.
Marché de l’ingénierie en France
Le marché français des services d’ingénierie était estimé à environ 175,5 milliards USD en 2024 et devrait croître jusqu’à 246 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,9 % de 2025 à 2030.
ESN et ICT (conseil en technologies)
Dans l’écosystème numérique français, les activités d’entreprises de services numériques (ESN) et de conseil en technologies (ICT) constituent une part importante du marché digital, avec environ 7,8 milliards € de chiffre d’affaires en 2023 pour le seul segment ICT.
Croissance du marché digital global
Le marché digital français (incluant ESN, éditeurs, cloud, software) est estimé à près de 70 milliards € en 2024, même si la croissance reste modérée dans un contexte macroéconomique incertain.
Principaux acteurs en France (classements récents)
Les classements annuels publiés par Numeum et KPMG décrivent l’état du marché des ESN & ICT en France selon le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire :
Classement ESN & ICT 2025 (chiffre d’affaires réalisé en 2024) :
- Capgemini
- SCC France
- Accenture
- Sopra Steria
- Orange Business… et d’autres acteurs comme CGI, Alten, Akanis, Neurones ou Inetum complètent le top 10.
Ces classements montrent une hiérarchie relativement stable, où les grands groupes internationaux ou d’origine française dominent toujours le marché français.
Tendances structurelles du secteur
Transformation numérique et montée en valeur des compétences
Les entreprises de conseil et d’ingénierie technologique se positionnent de plus en plus sur des offres à forte valeur ajoutée (cloud, cybersécurité, data & IA) impliquant des compétences hybrides, mêlant expertise sectorielle et maîtrise de technologies avancées.
Innovation et adoption technologique
La demande en solutions innovantes telles que l’intelligence artificielle et le cloud computing augmente, même si l’adoption reste plus lente en France que dans certains autres pays.
Pressions concurrentielles
Le marché des services technologiques français affronte une concurrence intense, non seulement entre acteurs nationaux mais aussi face à des intégrateurs et cabinets internationaux, ce qui pousse à la consolidation et à l’optimisation des chaînes de valeur.
Comparaison synthétique : 2011 vs. 2025
| Éléments | Situation en 2011 (Analyse historique) | Situation en 2025 (Actualité) |
|---|---|---|
| Dynamique du marché | Forte dépendance aux grands clients publics/industriels | Écosystème numérique étendu avec digitalisation accrue |
| Taille du marché | Analyse qualitative, peu de données comparables | Marché >170 milliards USD en ingénierie et >7 milliards € en ICT |
| Acteurs | Structuration en grande partie nationale | Présence de leaders globaux et intégration de grandes ESN |
| Enjeux | Compétitivité internationale | Transformation digitale, innovation, concurrence globale |
En conclusion
Le rapport de 2011 était une contribution importante à l’époque pour comprendre le cadre institutionnel et la structuration des sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie. Cependant, la réalité d’aujourd’hui est façonnée par la digitalisation, l’évolution des modèles d’affaires numériques et la croissance soutenue du marché des services technologiques. Il est donc pertinent d’actualiser l’article en articulant l’analyse historique du rapport d’origine et les données récentes sur le marché, ses acteurs et ses tendances majeures.
